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华泰机械:制冷设备四大爆炒逻辑曝光 坚守4股

  1,制冷设备板块涨幅远低于中小板指数,板块有补涨需求。年初以来,中小板指数涨幅,制冷设备板块涨幅冰轮(29%),大冷(38%)、汉钟(36%),雪人股份002639股吧)(80%),除雪人股份外,其余3家明显跑输中小板指数(54%)。

  2,冷链行业需求持续向好!2013年以来冷链需求持续增长,冷库保有量连续两年保持30%以上增长,带动冷冻冷藏设备需求。2015年我们持续看好冷链行业增长空间。如果生鲜电商开始投入,将进一步提升行业增速!从产品来看,本轮冷库投资需求主要来自于产地端预冷库和终端物流库,小型冷库制冷设备受益程度更高。

  3,工业节能和建筑节能政策力度加大,制冷设备迎来新的市场空间!制冷设备的节能产品升级,尤其是余热回收领域的新产品、新应用持续推出,例如烟台冰轮000811股吧)收购华源泰盟,汉钟的高温热泵、雪人的螺杆发电系统,都将为公司带来巨大的成长空间!

  4,国企改革提升国有龙头企业经营效率,业绩弹性大。大冷和烟冷作为制冷设备行业的龙头,由于体制问题,客观地说经营效率与民营企业相比有很大差距,反过来说也有很大的提升空间。在国企改革的政策背景下,两家国企龙头企业都在积极地推进改革,提升效率,业绩弹性较大!

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